Paula og Breno er tilbake for del 3 av deres ville brasilianske homopar-eventyr. De to nydelige mennene starter med å erte hverandre med sensuelle berøringer og kyss før de dykker inn i intens seksuell utforskning. Paula er ekspert på crossdressing og vet nøyaktig hvordan hun skal få Breno til å føle seg bra. Han starter sakte, men øker snart tempoet, og rir partnerens harde kuk som en proff. Etter hvert som de blir mer tente, bytter de stilling og Breno blir med på moroa. De bytter på å glede hverandre med begge hender, og stønner av glede når de når nye høyder av ekstase. Med hvert støt blir disse to elskerne nærmere og nærmere hverandre, til de til slutt ikke kan holde det lenger. Dette er en må-se video for alle som elsker å se hete, lidenskapelige homofile par utforske sine dypeste ønsker.