Två homosexuella amatörer utforskar sin sexualitet på ett hett och sensuellt sätt. De börjar med att kyssas passionerat, smeker varandras kroppar med händerna innan de går vidare till mer intima aktiviteter. När de utforskar varandras kroppar byggs spänningen upp, vilket leder till en explosiv orgasm som får de båda männen att kippa efter andan. Kameran fångar varje ögonblick av deras utforskning, från den första kyssen till det slutliga klimaxet. Intensiteten i deras passion är påtaglig när de experimenterar med olika positioner och tekniker, trycker varandra till nya höjder av njutning. Detta är en rå och ofiltrerad titt på vad det innebär att vara gay, och vi kan se varför dessa killar är så bekväma att utforska sin sexualitet utan någon dom eller skam.