Két meleg amatőr szenvedélyesen fedezi fel szexualitásukat, csókolóznak, simogatják egymás testét a kezükkel, mielőtt intimebb tevékenységekbe kezdenének. Ahogy felfedezik egymás testét, a feszültség fokozódik, robbanásszerű orgazmushoz vezet, amitől mindkét férfi lélegzetért kap. A kamera megörökíti felfedezésük minden pillanatát, az első csóktól a végső csúcspontig. A szenvedély intenzitása tapintható, ahogy különböző pozíciókkal és technikákkal kísérleteznek, egymást az élvezet új magasságaiba lökve. Ez egy nyers és szűretlen pillantás arra, hogy mit is jelent melegnek lenni, és láthatjuk, miért olyan kényelmesek ezek a srácok, hogy minden ítélet és szégyen nélkül felfedezik szexualitását.