Dvaja gay amatéri skúmajú svoju sexualitu zmyselným a horúcim spôsobom. Začínajú vášnivým bozkávaním, hladkaním tiel predtým, ako prejdú na intímnejšie aktivity. Keď navzájom skúmajú svoje telá, napätie narastá a vedie k explozívnemu orgazmu, ktorý necháva oboch mužov lapať po dychu. Kamera zachytáva každý okamih ich skúmania, od prvého bozku až po konečné vyvrcholenie. Intenzita ich vášne je hmatateľná, keď experimentujú s rôznymi polohami a technikami a tlačia sa navzájom do nových výšin rozkoše. Toto je surový a nefiltrovaný pohľad na to, čo znamená byť gay a vidíme, prečo sú títo chlapi takí pohodlní pri skúmaní svojej sexuality bez akéhokoľvek úsudku alebo hanby.