To homoseksuelle amatører udforsker deres seksualitet på en varm og sensuel måde. De starter med at kysse lidenskabeligt, kærtegne hinandens kroppe med hænderne, før de går videre til mere intime aktiviteter. Mens de udforsker hinandens kroppe, bygger spændingen sig op, hvilket fører til en eksplosiv orgasme, der får begge mænd til at hive efter vejret. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres udforskning, fra det første kys til det endelige klimaks. Intensiteten af deres passion er til at tage og føle på, mens de eksperimenterer med forskellige stillinger og teknikker og skubber hinanden til nye højder af nydelse. Dette er et råt og ufiltreret kig på, hvad det vil sige at være bøsse, og vi kan se, hvorfor disse fyre er så komfortable med at udforske deres seksualitet uden nogen dom eller skam.