Tre kåta homosexuella vänner engagerar sig i en intensiv och passionerad interracial trekant. Dessa män är alla klädda i sina tighta, vita bikinis när de utforskar varandras kroppar med rå passion. De börjar med att ge varandra avsugningar, turas om att tillfredsställa varandra tills alla stönar av njutning. När handlingen hettar tar en av killarna ansvaret och ger sin vän en häpnadsväckande avsugning som lämnar honom kippande efter andan. Han går sedan vidare till någon intensiv interracial action, använder munnen och tungan för att få sin vän till orgasmens rand innan han slutligen ger efter för sina önskningar. Denna grupp män njuter tydligt av sig själva och det är tydligt på hur de rör sig och pratar om vad de vill göra härnäst att detta inte är din genomsnittliga trekant.