Tre liderlige homoseksuelle venner engagerer sig i en intens og lidenskabelig interracial trekant. Disse mænd er alle klædt ud i deres stramme, hvide bikinier, mens de udforsker hinandens kroppe med rå lidenskab. De starter med at give hinanden blowjobs og skiftes til at glæde hinanden, indtil alle stønner af fornøjelse. Da handlingen varmes op, tager en af fyrene ansvaret og giver sin ven et forbløffende blowjob, der efterlader ham gispende efter vejret. Han går derefter videre til en intens interracial handling, ved hjælp af munden og tungen for at bringe sin ven til randen af orgasme, før han til sidst bukker under for sine ønsker. Denne gruppe mænd nyder tydeligvis sig selv og det er klart fra den måde, de bevæger sig på og snakker om, hvad de vil gøre næste, at dette ikke er din gennemsnitlige trekant.