Två homosexuella amatörer utforskar sin sexualitet i en rå och hämningslös session. De börjar med att sensuellt kyssa och smeka varandras kroppar innan de går vidare till mer intima aktiviteter. En av killarna är särskilt skicklig på att ge njutning till sin partner, med hjälp av olika leksaker och tekniker för att stimulera hans penis och föra honom närmare orgasm. En annan kille är lika entusiastisk över att utforska sin sexualitet, och turas ivrigt om honom medan han stönar och vrider sig i extas. När de fortsätter att utforska varandras kroppar blir det tydligt att dessa inte bara är passiva deltagare i detta experiment. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva utforskande, från hur deras kroppar rör sig tillsammans till uttrycken av njutning i deras ansikten. Detta är en autentisk och rå upplevelse som visar skönheten i mänsklig sexualitet.