Двама гей аматьори изследват сексуалността си в страстна и безпрепятствена сесия. Те започват с чувствена целувка и галене на телата си, преди да преминат към по-интимни дейности. Един от мъжете е особено опитен да доставя удоволствие на партньора си, използвайки различни играчки и техники, за да стимулира пениса му и да го доближи до оргазъм. Друг мъж е също толкова ентусиазиран да изследва сексуалността си, като нетърпеливо се редува с него, докато стене и се гърчи в екстаз. Докато продължават да изследват телата си става ясно, че това не са просто пасивни участници в този експеримент. Камерата улавя всеки момент от интензивното им изследване, от начина, по който телата им се движат заедно до израженията на удоволствие по лицата им. Това е автентично и сурово изживяване, което показва красотата на човешката сексуалност.