Два геј аматера истражују своју сексуалност на сировој и неспутаној сесији, почевши од сензуалног љубљења и миловања тела пре него што пређу на интимније активности. Један од момака је посебно вешт у пружању задовољства свом партнеру, користећи разне играчке и технике да стимулише његов пенис и приближи га оргазму. Други момак је једнако одушевљен истраживањем своје сексуалности, жељно се смењујући са њим док стење и превија се у екстази. Док настављају да истражују једни друге тела, постаје јасно да то нису само пасивни учесници у овом експерименту. Камера снима сваки тренутак њиховог интензивног истраживања, од начина на који се њихова тела крећу заједно до израза задовољства на њиховим лицима. Ово је аутентично и сирово искуство које показује лепоту људске сексуалности.