Két meleg amatőr felfedezi szexualitását egy nyers és gátlástalan szeánsz során. Úgy kezdik, hogy érzékien csókolják és simogatják egymás testét, mielőtt intimebb tevékenységekbe kezdenének. Az egyik srác különösen ügyes abban, hogy örömet szerezzen partnerének, különféle játékokkal és technikákkal stimulálja a hímtagját és közelebb hozza az orgazmushoz. Egy másik srác ugyanolyan lelkesen fedezi fel szexualitása, mohón váltja fel vele, miközben nyög és vonaglik az eksztázisban. Ahogy folytatják egymás testének felfedezését, egyértelművé válik, hogy ezek nem csak passzív résztvevők ebben a kísérletben. Intenzív felfedezésük minden pillanatát megörökítik, testük együtt mozogásától az arcukon lévő öröm kifejezéséig. Ez egy auten nyers és nyers szépség bemutató az emberi szexualitásról.