שוטר ברונטית מהמם לבוש עור נותן מציצה לדוב שרירי. הסצנה מתחילה כשהקצינים עומדים מסביב ומתפעלים זה מגופו של זה. הם מתחילים לגעת בעצמם ולאט לאט מפשיטים את המדים שלהם, מציגים את הקימורים והנכסים שלהם. לאחר מכן הדוב לוקח את אחד השוטרים במגפיים עטופות עור ומתחיל ללטף אותו נגד גבריותו. הוא גונח חרישית כשהוא מענג אותו, נהנה בבירור מהתחושה. ככל שהאקשן מתחמם, שני הגברים מחליפים עמדות ומתחילים לחקור זה את גופו של זה. הדוב נשמע גונח בקול כששניהם מגיעים לאורגזמה. המצלמה מתקרבת על הפנים הדובים כשהיא מגיעה לאורגזמה, והצופה מקבל מבט אינטימי על ההנאה העזה המשותפת ביניהם. הסרטון הזה מושלם למי שנהנה לצפות בסצנות פטיש לוהטות ולוהטות שמציעות דובים שריריים. שתי הנשים עוסקות בפעילות מינית מינית, והגברים מתחלפים בעמדות שונות כדי לחקור את גופם של זה. שתי הנשים מתגרות ומתמכרים להנאה עזה.