Film przedstawia młodego mężczyznę, który jest w trakcie intensywnego seksualnego spotkania z kuzynem. Zaczyna od pocałunków i pieszczot, zanim przechodzi do bardziej intymnych czynności. Gdy zbliżają się do siebie, sprawy zaczynają się rozkręcać. Jeden z mężczyzn przejmuje kontrolę i zaczyna dominować nad drugim, używając różnych zabawek i technik, aby doprowadzić się do skraju orgazmu. Drugi mężczyzna nie może się oprzeć i wkrótce dołącza, na zmianę zadowalając go ustami i rękami. Zamieniają się pozycjami kilka razy, jeden z nich jeździ na twardym kutasie, podczas gdy drugi patrzy i masturbuje się. W końcu obaj mężczyźni osiągają szczyt, opadając na łóżko z przyjemnością. Ten amatorski film uchwycił surową pasję i intensywność dwóch osób odkrywających swoje najgłębsze pragnienia.