Videoen viser en ung mand, der er midt i et intenst seksuelt møde med sin fætter. Han starter med at kysse og kærtegne ham, før han går videre til mere intime aktiviteter. Da de kommer tættere på hinanden, begynder tingene at varme op. En af mændene tager derefter kontrollen og begynder at dominere den anden, ved hjælp af forskellige legetøj og teknikker for at bringe sig selv til randen af orgasme. Den anden mand kan ikke modstå og slutter sig snart til, og skiftes til at glæde ham med sin mund og hænder. De skifter stilling flere gange, hvor en af dem rider de andre hårde pik, mens den anden ser på og onanerer. Til sidst når begge mænd deres klimaks og falder sammen på sengen i nydelse. Denne amatørvideo fanger den rå passion og intensitet hos to mennesker, der udforsker deres dybeste ønsker.