Το βίντεο παρουσιάζει δύο ερασιτέχνιδες γκέι αρκούδες που απολαμβάνουν μια αισθησιακή εμφάνιση στην κάμερα. Ξεκινούν με φιλιά και χάδια στα σώματα τους, πριν προχωρήσουν σε έντονο παιχνίδι με το στόμα. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια των προσωπικών τους στιγμών καθώς στεναχωριούνται και αναστενάζουν από ευχαρίστηση. Καθώς η δράση θερμαίνεται, ένας από τους αρκούδες παίρνει τον έλεγχο και αρχίζει να χτυπάει το σκληρό του πούτσο, ενώ ο άλλος παρακολουθεί από πίσω. Χρησιμοποιεί τα χέρια του για να εξερευνήσει κάθε εκατοστό του σώματός του, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη προσοχή. Ο ήχος του πούτσου του που χτυπάει το έδαφος είναι μουσική στα αυτιά εκείνων που απολαμβάνουν την απόλαυση να παρακολουθούν τους άνδρες να κάνουν τον εαυτό τους. Η κάμερα προσεγγίζει για κοντινά πλάνα της δράσης, δίνοντας στους θεατές μια πιο κοντινη ματιά στο ευαίσθητο και σφιχτό άνοιγμα του αρκου.