Twee travestieten plagen elkaar, pronken met hun vrouwelijke rondingen en spelen met hun haar. Om beurten plezieren ze elkaar, gebruiken speelgoed en tongen om elkaar tot orgastische hoogten te brengen. Een van de travestieten is bijzonder bedreven in pijpen, gebruikt haar mond en handen om beide mannen te plezieren terwijl ze kijken en hem strelen. Een ander mietje neemt de controle over, berijdt de harde pik van zijn partners en kreunt van plezier terwijl ze dichter en dichter bij een hoogtepunt komen. Ten slotte kan een van de heteroseksuele mannen zich niet langer inhouden en spuit zijn lading over alle gezichten, bedekt met sperma, perfect voor iedereen die hun seksuele grenzen verlegt en hun seksualiteit verkent.