Dua crossdresser sissy terlibat dalam godaan dan permainan seksual dengan pria heteroseksual, menggunakan mulut dan tangannya untuk memuaskan kedua pria saat mereka menonton dan mengocoknya. Sissy lain mengambil kendali, menunggangi kontol keras pasangannya dan merintih dalam kenikmatan saat mereka semakin dekat ke klimaks. Akhirnya, salah satu pria lurus tidak bisa menahan diri dan menembakkan beban mereka lebih lama, meninggalkan mereka semua di atas wajah yang sempurna.