Två unga brasilianska tonåringar, Novinho och Puunheta, engagerar sig i lite solospel. De börjar med att retas med fingrarna och utforska varje tum av sina kroppar. När de blir mer upphetsade turas de om att njuta av leksaker, stönar mjukt när de når orgasm. Deras rörelser blir snabbare och mer intensiva, tills de till slut inte kan hålla sig längre och explodera i en massiv cumshot. Kameran fångar varje ögonblick av deras explosiva utlösning, från hur deras händer utforskar varandras kroppar till utseendet av ren njutning på deras ansikten. Detta är ett måste för fans av brasiliansk gayporr, särskilt de som uppskattar skönheten i ungdomliga kroppar och passionerad älskog.