Kaksi nuorta brasilialaista teiniä, Novinho ja Puunheta, kiusoittelevat toisiaan soololeikeissä ja tutkivat kehonsa jokaista tuumaa. Kiihottuessaan he vuorotellen ilahduttavat itseään leluilla, valittavat hiljaa saavuttaessaan orgasmin. Heidän liikkeensä kiihtyvät ja kiihtyvät, kunnes lopulta he eivät voi enää pidätellä ja räjähtää massiiviseen siemensyöksyyn. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän räjähdyksensä, matkasta käsien tutkiessa toistensa kehoja puhtaaseen nautintoon kasvoillaan. Tämä on Brasilian homopornon fanien pakko nähdä, erityisesti niiden, jotka arvostavat nuorekkaan vartalon kauneutta ja intohimoista rakastelua.