Doi tineri adolescenți brazilieni, Novinho și Puunheta, se angajează într-o joacă solo. Încep prin a se tachina cu degetele, explorând fiecare centimetru din corpul lor. Pe măsură ce se excită mai mult, se fac pe rând plăcere cu jucării, gemând ușor când ajung la orgasm. Mișcările lor devin mai rapide și mai intense, până când, în cele din urmă, nu se mai pot abține și explodează într-o ejaculare masivă. Camera surprinde fiecare moment al eliberării lor explozive, de la modul în care mâinile lor își explorează reciproc trupurile până la aspectul de plăcere pură pe fețele lor. Acesta este un must-see pentru fanii porno gay brazilian, în special cei care apreciază frumusețea trupurilor tinere și a face dragoste pasională.