Dvaja mladí brazílski tínedžeri, Novinho a Puunheta, sa zapájajú do sólovej hry, dráždia sa navzájom prstami a skúmajú každý centimeter svojho tela. Keď sa viac vzrušujú, striedajú sa s potešením hračkami a potichu stonajú, keď dosiahnu orgazmus. Ich pohyby sú rýchlejšie a intenzívnejšie, až sa nakoniec už nemôžu držať späť a explodujú v masívnom výstreku. Kamera zachytáva každý moment ich explozívneho uvoľnenia, od toho, ako ich ruky skúmajú navzájom svoje telá, až po vzhľad čistej rozkoše na tvárach. Toto je nutnosťou pre fanúšikov brazílskeho gay porna, najmä tých, ktorí ocenia krásu mladistvých tiel a vášnivého milovania.