Két fiatal brazil tinédzser, Novinho és Puunheta szólójátékban vesznek részt, ujjaikkal ugratják egymást, felfedezik testük minden centiméterét. Ahogy felizgulnak, játékokkal gyönyörködtetik magukat, halkan nyögnek, ahogy elérik az orgazmust. Mozgásuk gyorsabbá és intenzívebbé válik, míg végül nem tudják tovább visszatartani magukat, és hatalmas cumshot-ot kapva felrobbannak. A kamera megörökíti robbanásszerű megjelenésük minden pillanatát, a kezükkel felfedezik egymás testét, a tiszta örömérzet megjelenéséig az arcukon. Ezt a brazil melegpornó rajongóinak látniuknak, különösen azoknak, akik értékelik a fiatalos testek szépségét és a szenvedélyes szeretkezést.