Dwie młode brazylijskie nastolatki, Novinho i Puunheta, bawią się w solową zabawę, drażniąc się nawzajem palcami i eksplorując każdy centymetr swojego ciała. Naprzemiennie zaspokajają się zabawkami, jękając cicho, gdy osiągają orgazm. Ich ruchy stają się coraz szybsze i bardziej intensywne, aż w końcu nie mogą się powstrzymać i eksplodują ogromnym wytryskiem. Kamera rejestruje każdą chwilę ich wybuchowego uwolnienia, od tego, jak badają swoje ciała, po spojrzenie czystej przyjemności na ich twarze. To jest obowiązkowe dla fanów brazylskiego gejowskiego porno, szczególnie tych, którzy doceniają piękno młodzieńczych ciał i namiętnego stosunku.