Dua remaja Brazil muda, Novinho dan Puunheta, terlibat dalam permainan solo. Mereka mula dengan menggoda satu sama lain dengan jari mereka, meneroka setiap inci tubuh mereka. Ketika mereka menjadi lebih terangsang, mereka bergilir-gilir memuaskan diri dengan mainan, merintih perlahan ketika mereka mencapai orgasme. Gerakan mereka menjadi lebih cepat dan lebih intens, sehingga akhirnya mereka tidak dapat menahan diri dan meletup dalam pancutan yang besar. Kamera menangkap saat-saat mereka meletup dengan mainan, mengeksplorasi wajah gay yang penuh gairah masing-masing dari wajah cantik mereka untuk dilihat oleh peminat, terutama wajah muda dan muka yang bersemangat.