To unge brasilianske teenagere, Novinho og Puunheta, engagerer sig i noget solospil. De starter med at drille hinanden med fingrene og udforske hver tomme af deres kroppe. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skiftes de til at glæde sig selv med legetøj og stønner blidt, da de når orgasme. Deres bevægelser bliver hurtigere og mere intense, indtil de til sidst ikke kan holde sig tilbage længere og eksploderer i et massivt cumshot. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres eksplosive udløsning, fra den måde, deres hænder udforsker hinandens kroppe til udseendet af ren nydelse på deres ansigter. Dette er et must-see for fans af brasiliansk homoporno, især dem, der sætter pris på skønheden ved ungdommelige kroppe og passioneret elskov.