Tässä höyryvässä gay-kolmikossa laiha musta kaveri ja hänen kumppaninsa nauttivat intensiivisestä nautinnosta. Toiminta alkaa kun kaksi miestä tutkii toistensa kehoja, kävelevät käsillään kurvien yli ja voihkivat nautinnosta. Kun he kiihottuvat entisestään, yksi kavereista ottaa hallinnan ja antaa toiselle mielikuvituksellisen suihinoton. Hän työstää taitavasti kieltään suuhunsa, saaden hänet voihkimaan nautinnosta, kun hän nuolee ja imee kumppaninsa kovaa kyrpää. Toinen kaveri liittyy taas mukaan, vuorotellen antaen toiselle suihinoton samalla kun häntä pannaan takaa päin. Intenssiivisyys kasvaa, kunnes kaikki neljä miestä ovat täysin kuluneet ja tyytyväisiä. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat kuumaa, intohimoista seksiä laihan mustan miehen kanssa.