I denne dampende homoseksuelle trekant, nyder en tynd sort fyr og hans partner intens nydelse. Handlingen starter med, at de to mænd udforsker hinandens kroppe, løber deres hænder over hinandens kurver og stønner af nydelse. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, tager en af fyrene kontrollen og giver den anden en fantastisk blowjob. Han arbejder dygtigt med sin tunge i munden og får ham til at stønne af nydelse, mens han slikker og sutter på sin partners hårde pik. Den anden fyr slutter sig igen og giver den anden en blowjob, mens han også bliver kneppet bagfra. Intensiteten stiger, indtil alle fire mænd er helt udtømte og tilfredse. Dette er et must-see for alle, der elsker varm, passioneret sex med en tynd sort fyr.