Δύο άντρες εξερευνούν ο ένας το σώμα του άλλου με τα χέρια, το στόμα, ακόμα και τα πόδια τους.Ξεκινούν φιλώντας με πάθος πριν προχωρήσουν σε πιο έντονες δραστηριότητες.Ο μπαμπάς παίρνει τον έλεγχο και αρχίζει να δίνει πίπα στον νεότερο άντρα ενώ ο μεγαλύτερος άντρας παρακολουθεί και τον χαϊδεύει.Ανταποδίδει στη συνέχεια τη χάρη δίνοντάς του μια βαθιά και ικανοποιητική πίπα.Οι δύο άντρες αλλάζουν θέσεις ξανά, με τον μικρότερο να παίρνει την ευθύνη και να καβαλάει το σκληρό καβλί του μπαμπά.Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή της έντονης συνάντησής τους, από τον τρόπο που βογκούν και αναστενάζουν καθώς φτάνουν στον οργασμό.