Два млада геј мушкарца истражују своју сексуалност у сировом и интензивном сусрету, почевши од тога да истражују тела једни других, прелазећи рукама преко облина и контура. Они наизменично пуше једни другима, користећи своје језике да стимулишу сваки центиметар тврдих пениса својих партнера. Како се више узбуђују, мењају позиције, наизменично се баребацкују једни друге док обоје не буду потпуно потрошени. Камера снима сваки тренутак њиховог страственог истраживања, од начина на који се љубе и милују једни друге до начина на који стењу и дахћу док достижу оргазам после оргазма.