Két fiatal meleg férfi egy nyers és intenzív találkozás során fedezi fel szexualitását. A jelenet úgy kezdődik, hogy a fiúk felfedezik egymás testét, kezükkel ugrálják egymás domborulatait és körvonalait. Felváltva adnak egymásnak szopást, nyelvüket használva stimulálják partnereik kemény farkának minden centiméterét. Ahogy felkapaszkodnak, pozíciót cserélnek, meztelenül hátulról veszik egymást, amíg mindkét férfi teljesen el nem élvez. A kamera megörökíti szenvedélyes felfedezésük minden pillanatát, a csókolózástól és simogatástól kezdve egymás nyögéséig, miközben orgazmust érnek el. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti nézni, ahogy a dögös srácok nyers és szűretlen módon kutatják szexualitásukat.