Video představuje zralého potetovaného medvěda a jeho chlupatou partnerku, kteří se zapojili do žhavé trojky. Oba muži se zabývají vášnivým líbáním, orálním sexem a intenzivním pronikáním. Medvěd má na sobě kůži a na těle má piercing, který přidává na vábení scény. Také si užívá, když si s bradavkami hraje, zatímco druhý muž sleduje a masturbuje. Skupina zahrnuje oba muže, kteří jsou zjevně zkušení v sexualitě a předvedli své dovednosti v různých polohách. Akce je syrová a intenzivní, se spoustou kouření bez sedla a fetišové hry. Zralá partnerka je stejně nadšená z jejích zkušeností, dychtivě se střídá a potěší oba muže. Celkově je toto video nutností pro každého, kdo hledá horkou a žhavou trojici se dvěma dobře vybavenými jedinci.