Två danska homosexuella män, Levi Karters och Carter Dane, ägnar sig åt expertavsugningar. De börjar med att reta varandra med munnen innan de går vidare till huvudhändelsen. Med båda fullt fokuserade på att ge varandra njutning, turas de om att suga varandras kukar medan de tittar direkt i kameran. Det är tydligt att dessa två är erfarna proffs när det gäller att ge huvudet, eftersom de vet exakt hur man använder sina tungor och läppar för att få varandra till orgasm. När handlingen hettar tar tar Carter kontroll, tar ansvar och visar Levi Karters vad som verkligen betyder något - hans imponerande muntliga förmågor. Han stönar och flämtar av njutning när han arbetar sig upp till ett explosivt klimax. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta, skickliga killar bli nere och smutsiga.