To danske homoseksuelle mænd, Levi Karters og Carter Dane, forkæler sig med nogle ekspert blowjob-færdigheder. De starter med at drille hinanden med munden, før de går videre til hovedbegivenheden. Med begge fuldt fokuseret på at give hinanden glæde, skiftes de til at sutte hinandens pik, mens de ser direkte ind i kameraet. Det er tydeligt, at disse to er erfarne fagfolk, når det kommer til at give hoved, da de ved præcis, hvordan man bruger deres tunger og læber til at bringe hinanden til orgasme. Som handlingen varmes op, tager Carter kontrol, tager ansvar og viser Levi Karters, hvad der virkelig betyder noget - hans imponerende mundtlige evner. Han stønner og gisper af fornøjelse, mens han arbejder sig op til et eksplosivt klimaks. Dette er et must-see for alle, der elsker at se hotte, dygtige fyre blive nede og beskidte.