En fantastisk transseksuell skjønnhet deltar i et sensuelt møte med partneren sin. Hun starter med å vise frem den nydelige kroppen sin og forførende bevegelser før hun går videre til noen intime øyeblikk av intimitet. Kameraet fanger hvert øyeblikk mens hun stønner og gisper av glede, mens mannen tar kontroll og viser henne hva det vil si å være virkelig vakker. Fra begynnelsen er det klart at dette kommer til å bli et hett møte når de to engasjerer seg i lidenskapelig kyssing, berøring og andre former for seksuell aktivitet.