En fantastisk transseksuel skønhed deltager i et sensuelt møde med sin partner. Hun starter med at vise sin smukke krop og forførende bevægelser, før hun går videre til nogle intime øjeblikke af intimitet. Kameraet fanger hvert øjeblik, mens hun stønner og gisper af nydelse, mens manden tager kontrol og viser hende, hvad det vil sige at være virkelig smuk. Fra begyndelsen er det klart, at dette vil blive et varmt møde, da de to engagerer sig i lidenskabelig kys, berøring og andre former for seksuel aktivitet.