Mladý muž se ocitá ve společnosti dvou úžasných transsexuálních dam, toužících ho potěšit všemi možnými způsoby. Zralé i zkušené dámy se střídají v uspokojování jeho tužeb, počínaje smyslnou masáží nohou, která rychle eskaluje do divokého sexuálního setkání. S přibývající intenzitou se muž dychtivě oddává dámám, zkoumá jejich těla a oddává se svým vášnivým touhám. Dámy, zručné v umění rozkoše, se na něm střídají a jejich těla se pohybují v dokonalém souladu s jejich sténáním extáze. Muž, ohromen intenzitou zážitku, podlehne dámám pokrokům, poddá se každé jejich touze. Scéna končí uspokojivým vyvrcholením, nechává muže bez dechu a dámy jsou spokojeny, jejich touhy jsou splněny.