גבר צעיר מוצא את עצמו בחברתן של שתי נשים טרנסקסואליות מהממות, להוטות לרצות אותו בכל דרך אפשרית. הגברות, גם בשלות וגם מנוסות, מתחלפות בסיפוק תשוקותיו, ומתחילות בעיסוי רגליים חושני שמסלים במהירות למפגש מיני פרוע. ככל שהעוצמה גדלה, הגבר מתמכר בשקיקה להתקדמות הגברות, חוקר את גופן ומתמכר לתשוקותיהן הנלהבות. הנשים, המיומנות באמנות העונג, רוכבות עליו בתורות, גופן נע בהרמוניה מושלמת עם גניחות האקסטזה שלהן. הגבר, המום מעוצמת החוויה, נכנע להתקדמות הגברות ומתמסר לכל רצונן. הסצנה מסתיימת בשיא מספק, משאירה את הגבר חסר נשימה והגברות מסופקות, תשוקותיהן התמלאו.