En ung mann befinner seg foran sin strenge stemor, anklaget for å se eksplisitt innhold. Hans straff? En streng forelesning og en streng spanking. Men den unge mannen blir ikke avskrekket. Han kjenner sin stemors svakhet - hennes umettelige ønske om sex. Han lokker henne med en fristende visning av hans imponerende begavelse, noe som fører til en het økt med misjonærlignende elskov. Mens intensiteten bygger seg opp, tar stemoren kontroll, posisjonerer seg på toppen, rir stesønnen sin med vill overgivelse. Men klimaks kommer når hun bøyer seg over, og presenterer sin store rumpe for en grundig anal knulling. Den unge mannen, nå fullt innviet i verden av forbudte nytelser, blir igjen brukt og tilfredsstilt, mens stemoren hans forblir så streng og disiplinert som alltid.