En ung mand befinder sig foran sin strenge stedmor, anklaget for at se eksplicit indhold. Hans straf? En streng forelæsning og en streng spanking. Men den unge mand er ikke afskrækket. Han kender sine stedmødres svaghed - hendes umættelige lyst til sex. Han lokker hende med en fristende visning af hans imponerende begavelse, hvilket fører til en varm session af missionær-stil elskov. Som intensiteten bygger sig op, tager stedmoren kontrol, placerer sig øverst, rider sin stedsøn med vild opgivelse. Men klimakset kommer, da hun bøjer sig over og præsenterer sin fyldige røv til en grundig anal knepning. Den unge mand, der nu er fuldt indviet i verden af forbudte fornøjelser, bliver brugt og tilfredsstillet, mens hans stedmor forbliver så streng og disciplineret som altid.