اثنتان من السمراوات السمينات يخططان لكسر آلات الأركيد ويتسخان في غرفة نوم، يثيران بعضهما البعض بقضيب كبير وسمين. قريبًا، تنضم الفتاة الأخرى بشغف وتترك السمراوات عاريات تمامًا، ويكشفن عن مؤخراتهن أمام العالم. يتناوب الرجال في نيكهما، حيث تغوص قضبانهما الكبيرة في مؤخراتهما العصيرة والدهنية. الفتيات يئنن ويتأوهن أثناء ركوبهن لتلك القضبان الكبيرة، وترتد أجسادهن صعودًا وهبوطًا في إيقاع يصبح أكثر كثافة عندما يصلن إلى الذروة. في النهاية، ينهارون جميعًا، مرهقون ولكن راضون، بينما يشاهدون الرجال ينتهون من مؤخراتهما السمينة.