En svart transseksuell mann og et kåt italiensk par kommer sammen for en seriøs moro. Handlingen starter med at et europeisk par, en mann og en kvinne, legger seg ned og skitne på sengen. Men ting tar en vending når den svarte transen kommer inn i rommet, klar til å bli med på festen. Mannen suger ivrig på kvinnens fitte, mens kvinnen gir trannyens kuk litt oppmerksomhet. Men den virkelige moroa begynner når alle tre er nakne og klare for en hardcore gruppeknulle. Mannen borer kvinnens fitte mens transen får en blowjob av kvinnen. Det er en het trekant som vil gjøre deg andpusten. Med sammenflettede kropper hengir paret og transen seg til noe het og tung sex, noe som gjør denne til en av de villeste pornovideoene du noen gang vil se. Så, spenn deg opp og gjør deg klar for en vill tur med denne hete trekanten.