En sort transkønnet mand og et liderligt italiensk par samles til noget seriøst sjov. Handlingen starter med, at det europæiske par, en mand og en kvinde, går ned og beskidt på sengen. Men tingene tager en drejning, da den sorte transkønnede kommer ind i rummet, klar til at deltage i festen. Manden sutter ivrigt på kvindens fisse, mens kvinden giver trannyens pik lidt opmærksomhed. Men det virkelige sjove begynder, når alle tre er nøgne og klar til en hardcore gruppeknep. Manden borer kvindens fisse, mens transen får et blowjob af kvinden. Det er en varm trekant, der vil efterlade dig forpustet. Med deres sammenflettede kroppe hengiver parret og transkønheden sig til noget varmt og tungt sex, hvilket gør denne til en af de vildeste pornovideoer, du nogensinde vil se. Så spænd op og gør dig klar til en vild tur med denne hede trekant.