Anna de Ville dan Kira Thorn yang berlekuk bergabung untuk perjalanan liar eksplorasi anal. Aksi ini bermula dengan godaan yang menggoda ketika gadis-gadis berpayudara besar ini menikmati permainan anal yang intens dengan mainan kegemaran mereka. Tetapi itu hanya pembuka selera. Kursus utama tiba dalam bentuk dua lelaki hitam yang berbakat yang bersemangat untuk mengambil kecantikan ini ke tahap keseronokan yang lebih tinggi. Ketika gadis-gair itu berlutut, mereka dengan penuh semangat menerima batang hitam yang tebal, meninggalkan satu lagi batang hitam yang keras diliputi oleh batang hitam yang tidak puas hati mereka, meninggalkan dua batang yang tebal di mukanya yang tebal meninggalkan satu lagi menikmati batang hitam yang mendalam sehingga mereka puas hati.