In dieser heißen Szene schließen sich die üppige Anna de Ville und die kurvenreiche Kira Thorn für eine wilde anale Erkundungstour zusammen. Die Aktion beginnt mit einigen aufreizenden Neckereien, als diese vollbusigen Babes sich mit ihren Lieblingsspielzeugen in intensives Arschspiel verwöhnen. Aber das ist nur die Vorspeise. Der Hauptgang kommt in Form von zwei gut bestückten schwarzen Hengsten, die diese Schönheiten zu neuen Höhen des Vergnügens bringen wollen. Als die Mädchen auf die Knie fallen, schlingen sie begierig ihre Lippen um die dicken, pochenden Schäfte ihrer schwarzen Partner und liefern geschickt Deepthroats, die sie atemlos zurücklassen. Aber die wahre Aktion heizt sich auf, als eine der glücklichen Damen das doppelte Vergnügen genießt, während eine von ihr doppeltes Fett gefüllt wird, während eine andere in Form eines schwarzen Schwanzes befriedigt wird, der von einem anderen in Form von doppeltem Facial bedeckt wird.