Anna de Ville yang berisi dan Kira Thorn yang berlekuk bergabung untuk perjalanan liar eksplorasi anal. Aksi dimulai dengan beberapa godaan yang menggoda ketika para wanita berpayudara besar ini menikmati permainan pantat yang intens dengan mainan favorit mereka. Tetapi hanya pembuka. Kursus utama tiba dalam bentuk dua pria hitam yang berpenis besar yang ingin membawa kecantikan ini ke tingkat kenikmatan yang baru. Ketika gadis-gadis itu turun ke lutut mereka, mereka dengan antusias membungkus bibir mereka di sekitar batang tebal yang berdenyut dari pasangan hitam mereka, dengan terampil memberikan mereka nafas yang dalam tanpa henti. Tetapi ketika salah satu dari mereka menemukan kenikmatan yang sejati, mereka menemukan penetrasi ganda di sampingnya oleh penis hitam yang mengisi mulutnya dengan dua batang, meninggalkan mereka dua kali lipat di wajah.