Η Anna de Ville και η Kira Thorn επιδίδονται σε μια ξέφρενη βόλτα εξερεύνησης του πρωκτού με την πληθωρική της εμφάνιση.Η δράση ξεκινά με δελεαστικά πειράγματα καθώς αυτά τα μεγαλόστομα μωρά επιδίδονταν σε έντονο πρωκτικό παιχνίδι με τα αγαπημένα τους παιχνίδια.Αλλά αυτό είναι μόνο το ορεκτικό.Το κύριο μάθημα φτάνει με τη μορφή δύο καλά προικισμένων μαύρων καρφιών που ανυπομονούν να πάρουν αυτές τις ομορφιές σε νέα ύψη ευχαρίστησης.Καθώς τα κορίτσια πέφτουν στα γόνατα, τυλίγουν ανυπόμονα τα χείλη τους γύρω από τους πυκνούς, παλλόμενους κορμούς των μαύρων συντρόφων τους, οι οποίοι τους δίνουν βαθιά ανάσα.Αλλά όταν ένας τυχερός άντρας βρίσκει την πραγματική δράση, ηδονή, η μία γεμίζει το στόμα της άλλης με διπλή ηδονή.