Џеј Самерс, витка и шармантна Џеј, визија је невиности и привлачности. Са својим ситним оквиром и живахним, неодољивим грудима, она одише младалачким шармом коме је немогуће одолети. Али када је у питању пулсирајући, масивни црни пенис њеног љубавника, Џеј се налази потпуно задивљена. Поглед на овај монструозни фалус шаље дрхтавицу ишчекивања која продире кроз њено тело, њене очи се шире од страха и жеље. Док камера снима сваку њену реакцију, Џејева невиност полако бледи, замењена ватреном страшћу која је конзумира. Она више не само девојку, већ жену, жељну да истражи дубине својих жеља. Призор њеног љубавника, доказ сирове, исконске моћи љубави и пожуде. И док га узима дубоко у себе, камера хвата сваки тренутак, сваки уздах, сваки њен невероватан сусрет са овим великим црним китом.