Den slanke og charmerende Jaye Summers er en vision af uskyld og tiltrækning. Med sin petite ramme og frække, uimodståelige bryster udstråler hun en ungdommelig charme, der er umulig at modstå. Men når det kommer til hendes elskers dunkende, massive sorte pik, finder Jaye sig helt betaget. Synet af denne monstrøse fallus sender et gys af forventning, der løber gennem hendes krop, hendes øjne udvides med ærefrygt og begær. Da kameraet fanger hendes hver reaktion, forsvinder Jayes uskyldighed langsomt, erstattet af en brændende lidenskab, der fortærer hende. Hun er ikke længere bare en pige, men en kvinde, ivrig efter at udforske dybet af sine lyster. Synet af hendes elskers massive sorte pik er en åbenbaring, et vidnesbyrd om den rå, primære kraft af kærlighed og liderlighed. Og da hun tager den dybt ind i sig, fanger kameraet hvert øjeblik, hvert gisp, hvert støn, af hendes utrolige møde med denne store sorte pik.