יואי טמאקי וג'יוסו סוסייקי, שתי נשים טרנסקסואליות לוהטות, מתאחדות לשלישיה מרהיבה. שני השמלים הסקסיים האלה מוכנים להתמודד עם כל אתגר, כולל שלישייה לוהטת עם בחור בר מזל שמשחק שלו לכל דבר. צפו כשהם מפתים אותו בקסם שאי אפשר לעמוד בפניו ואז ממשיכים לתת לו את המציצה החמה ביותר בחייו, לפני שהם רוכבים בתורות על הזין הענק שלו. אבל זו רק ההתחלה. ככל שהאקשן מתחמם, הם לוקחים דברים לשלב הבא, נותנים לו זיון אנאלי מרהיב שישאיר אותך חסר נשימה. עם התחת הצמוד שלהם שמזיין חזק וצרחות ההנאה שלהם הממלאות את החדר, שני השמלים הסקסיים האלה לא מראים רחמים כשהם נותנים לבן הזוג שלהם נסיעה פרועה שהוא לא ישכח במהרה. אז תחגרו ותתכוננו למסע פרוע עם שני השמלים הסקסיים האלה ובן הזוג בר המזל שלהם.