Yui Tamaki dan Jyosou Souseiki, dua gadis transseksual paling panas di sekitar, bekerjasama untuk threesome yang menggemparkan. Kedua-dua shemale seksi ini bersedia untuk menghadapi sebarang cabaran, termasuk threesome panas dengan lelaki bertuah yang bermain untuk apa-apa. Saksikan mereka menggoda dia dengan pesona mereka yang tidak dapat ditolak dan kemudian terus memberikan blowjob terpanas dalam hidupnya, sebelum menunggang batang besarnya. Tetapi itu baru permulaan. Mereka mula bertindak, apabila dia menjadi liar dan menghembuskan nafas mereka berdua, meninggalkan pasangan yang tidak tahan itu menjadi liar dan menarik perhatian pasangan mereka untuk melakukan seks, meninggalkan perkara-perkara itu menjadi liar sehingga mereka berdua menjerit keseronokan.